Читайте полную версию материала: http://mobiset.ru/articles/text/?id=4408

«ВымпелКом» объявляет о намерении выпустить рублевые облигации на сумму 20 миллиардов рублей

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом» или «Компания») (NYSE: VIP) сегодня объявило о своем намерении направить в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ документы, необходимые для регистрации предполагаемой эмиссии рублевых облигаций ООО «ВК-Инвест», консолидированной дочерней компанией ОАО «ВымпелКом».

Облигации могут быть размещены в течение одного года с даты государственной регистрации выпуска Федеральной Службой по финансовым рынкам РФ при возникновении потребностей в новом финансировании. Объем выпускаемых облигаций может составить до 20 млрд. рублей, что эквивалентно 683 миллионам долларов США по курсу ЦБ РФ на текущую дату. Исполнение обязательств по облигациям будет обеспечиваться поручительством ОАО «ВымпелКом».

Облигации будут размещены сроком на пять лет. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Структура выпусков предусматривает возможность реализации как пут-опциона, так и возможность досрочного погашения облигаций. Облигации могут быть выпущены двумя сериями, номинальным объемом по 10 млрд. рублей каждая. Ставка для каждой серии будет определена в зависимости от условий рынка на срок до оферты или погашения. Годовая процентная ставка будет определяться по результатам публичного размещения.

«ВымпелКом» намерен направить привлеченные средства на дальнейшее развитие и расширение бизнеса.

Данный пресс-релиз не содержит предложения о продаже или ходатайство о предложении о покупке ценных бумаг, а также не представляет собой продажу ценных бумаг, ходатайство или предложение о продаже. Ценные бумаги не будут зарегистрированы в соответствие с поправками к Закону о ценных бумагах 1933 года (Закон о ценных бумагах). До регистрации ценные бумаги не могут быть ни проданы, ни предложены для продажи в США кроме как на основании освобождения от требований регистрации по Закону о ценных бумагах и применимому законодательству штатов об обращении ценных бумаг или в рамках сделки, на которую не распространяются такие требования по регистрации.

В группу компаний "ВымпелКом" входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу "ВымпелКом" входят компании, осуществляющие операции в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн». ОАО "ВымпелКом" стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом VIP.

Данный пресс-релиз содержит "заявления, касающиеся будущего", в соответствии с определением этого понятия по Разделу 27А Закона о ценных бумагах 1933г. и Разделу 21Е Закона о фондовых биржах 1934 г. Эти заявления касаются намерения компании осуществить эмиссию описанных выше облигаций и основаны на выверенных оценках руководства стратегического и финансового положения Компании и условиях и тенденциях рынка в будущем. Эти заявления могут повлечь за собой риски и неясные последствия. Нет уверенности, что облигации будут размещены. Окончательный результат может существенно отличаться от этих заявлений по причине сохраняющейся нестабильности экономических условий на рынках, на которых работает Компания, непредвиденных обстоятельств, связанных с конкуренцией, положениями регулирующих органов телекоммуникационной отрасли, общей нестабильной политической ситуацией на рынках, на которых работает Компания и/или судебными процессами с третьими лицами. Фактический результат может также существенно отличаться от этих заявлений, если Компания не сможет получить все необходимые корпоративные одобрения, касающиеся ее деятельности, если Компания не сможет успешно интегрировать приобретаемые предприятия, включая Голден Телеком, а также в результате влияния других факторов. Нет гарантии того, что указанные риски и факторы нестабильности не окажут существенного неблагоприятного эффекта на группу компаний «ВымпелКом». Некоторые факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от результатов, описанных в любых заявлениях, касающихся будущего, включают в себя риски, описанные в Годовом отчете Компании по Форме 20-F за год, закончившийся 31 декабря 2007 г., и иной публичной отчетности, поданной Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, каковые факторы риска включаются в настоящий пресс-релиз по ссылке. «ВымпелКом» не принимает на себя никакие обязательства обновлять информацию о факторах риска или объявлять публично о любых изменениях любых из заявлений, касающихся будущего, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, или делать исправления с учетом будущих событий или изменений.

Наша группа ВКонтакте - присоединяйся!

Оперативная и эксклюзивная информация - в 140 знаках! Подписывайтесь на наш канал:
Читать @Mobiset

comments powered by Disqus

Читайте полную версию материала: http://mobiset.ru/articles/text/?id=4408